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机构调研136家公司 电子、计算机最受关注

2021-01-25/ 忻州百科网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要新年开门红过后,机构抱团股出现分化,机构加紧“摸底”上市公司。2021年以来机构已经调研了136家公司,平均
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新年开门红过后,机构抱团股出现分化,机构加紧“摸底”上市公司。2021年以来机构已经调研了136家公司,平均每个工作日有15家公司获机构调研。从行业上看,电子、计算机两行业较受机构关注。

“机构抱团股”出现分化

2021年以来,市场结构性行情越发突出;与此同进,“开门红”过后机构抱团股也出现了分化。据了解,在近日部分机构抱团的大白马股价频频出现“跳水”后,市场间开始质疑机构抱团股。而另一方面,相关个股也开始出现分化,以宁德时代(300750)和五粮液(000858)为例,两股在1月8日分别大跌2.11%和3.94%以来,至今均已较高位跌去超过10%。

事实上,随着A股结构性行情分化愈趋明显,“机构抱团股”也成为市场热议争论的焦点。兴业证券策略王德伦团队研究了六轮抱团行情指出,2003年至今,机构投资者大致经历六轮或有交错的抱团,其中抱团板块四次解散和切换,根源均为板块基本面出现根本性变化。王德伦团队在研究中称,此轮“消费+科技”核心资产估值不断创新高原因在于,一是源于2020年一季度企业盈利受影响,致使PE抬升,二是货币宽松,利率普遍下行,估值的锚出现变化。

关于“机构抱团股”分化,某公募基金内部人士告诉记者,通常情况下,年末岁初都是基金经理进行调仓的重要时间节点。大多数公司的年度考核时点是每年12月31日,因此12月基金经理也会选择更为保守的投资策略,均衡配置跟上市场节奏。“在这个过程中,一方面基金经理自已会研究听报告做判断,对新一年的投资进行规划;另一方面基金经理也会根据自已的判断,顺应市场趋势和把握方向,开启新一年的投资。”

值得一提的是,机构抱团股使得市场分化越发明显。长城基金首席经济学家向威达指出,从中长期看,A股的估值分化很可能还远远没有到头,此现象在一定程度上也是国际化的反映。比如美股,据统计苹果、谷歌、亚马逊等美股市场前5只股票的市值已经占到整个标普500一半的市值。纳斯达克的整体估值比中国的创业板整体估值并没有低很多,但是其个股估值的中位数却大大低于中国创业板个股估值的中位数,说明其估值分化的程度远远超过中国的创业板市场。

机构新年以来“摸底”136股

基于以上种种,机构加紧了对上市公司的“摸底”。据数据统计,截止1月14日,2021年以来已有136家公司接受机构调研。其中,67家公司被10家以上(含)机构组团调研。按期间9个交易日算,平均每个工作日有15家公司获机构调研。

当中,诺德股份(600110)、立昂微(605358)、华阳集团(002906)、信维通信(300136)、蒙娜丽莎(002918)、宋城演艺(300144)、云南白药(000538)、海康威视(002415)、杭可科技(688006)、德生科技(002908)等10家公司接受超过50家机构调研,而诺德股份、立昂微2家公司获超过100家机构抱团调研。

最受机构关注的是诺德股份。数据显示,2021年以来,公司合计接待了包括41家基金公司、14家证券公司、16家阳光私募、12家险资、2家QFII等在内的127家机构密集调研。数据显示,全球新能源汽车加速放量,锂电铜箔的下游市场需求强劲。主营锂电池用电解铜箔的诺德股份受到市场的关注。据了解,诺德股份生产的锂电池用电解铜箔的国内市场份额排名第一,在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率一直处于行业领先地位。

至于同样获超100家机构调研的立昂微。根据调研记录,参与调研的包括有28家基金公司、21家证券公司、19家阳光私募、3家保险公司和6家海外机构等在内的120家机构。公司在调研中表示,半导体硅片和半导体分立器件两大业务目前在手订单充足,产能饱满。公司认为当前芯片厂涨价是非常普遍的,市场对半导体需求持续上涨引发了产业链供不应求的行情。至于12英寸硅片项目进展,立昂微回应称,目前公司的12英寸硅片项目已通过数家客户的产品验证并实现批量化的生产和销售,目前正在持续扩产中。

在机构调研次数上,鸿路钢构(002541)最为密集,其已经接受了5次机构的调研。洲明科技(300232)、华阳集团(002906)、迪瑞医疗(300396)、海尔生物(688139)、汉钟精机(002158)5公司均以接受3次机构调研,排第二。而包括比亚迪(002594)、科顺股份(300737)、中泰化学(002092)、云南白药(000538)、风华高科(000636)、楚江新材(002171)金字火腿(002515)、利扬芯片(688135)、科瑞技术(002957)、中信特钢(000708)、博瑞医药(688166)等15家公司也接受了2次机构调研。

电子、计算机两行业最受关注

从行业来看,2021年以来获机构调研的上市公司主要集中在机械设备(17家)、化工(17家)、电子(15家)、医药生物(13家)、计算机(12家)、电气设备(7家)这几大行业中。而获超过10家机构调研的公司主要集中在电子(13家)、计算机(9家)、医药生物(4家)、化工(4家)四行业中。

分析人士指出,从近期机构积极调研的电子行业来看,5G引发的手机换代潮、国产替代加速推进以及智能应用在生活中的占比不断提升,电子行业在未来较长周期内有望保持持续景气,从年报数据来看,电子行业年报数据表现出色,在经过前期较长一点时间的调整修复之后,从较长时间尺度来看,已经进入到一个极具性价比的投资周期。计算机行业亦是如此,调整已经足够充分,行业又极具发展空间。

从已发布的2020年业绩预告来看,电子行业上市公司情况不乏亮点。银河证券分析师傅楚雄表示,在供需共振的背景下,电子行业长期成长空间仍然巨大;展望2021年,5G推动各行业向数字化、智能化发展,汽车电子需求旺盛,电子产品有望量价齐升;傅楚雄认为,未来一段时间电子行业存在EPS和估值双重提升的机会。中金公司指出,展望2021年,电子行业站在十年新周期的起点,2021可能类似2008-2010年笔电回暖+智能手机进入爆发前夜,盈利、估值都有望进入扩张周期。

在国海证券看来,计算机作为典型成长型行业是春季躁动的主要受益行业,历史上计算机板块全年收益多来自第一季度。我们认为多维度显示计算机已经具备上涨基础:1)业绩层面,2020年计算机板块整体受疫情负面影响较大,板块业绩逐季度恢复,2020Q3板块业绩增速已经恢复正常水平,2020上半年业绩低基数,预计2021年一季度板块业绩增速较快;2)估值层面,在经历了近半年的深度回调,计算机板块估值已在较低水平,板块整体PS为3.01倍,处于历史较低水平。

值得一提的是不少获机构调研的公司表现不错,如获41家机构调研的天齐锂业(002466)、51家机构调研的德生科技(002908)、60家机构调研的云南白药(000538)都明显明跑赢大市。业内人士指出,投资者应多关注机构调研股,其逻辑主要有两点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组等关注点后才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。

2021年以来获超过(含)20家机构调研的公司

股票代码 股票名称 被调研次数 合计 基金公司 证券公司 阳光私募 保险公司 海外机构 QFII 其他 600110 诺德股份 1 127 41 14 16 12 2 42 605358 立昂微 1 120 28 21 19 3 6 3 40 002906 华阳集团 3 80 23 11 15 1 3 4 23 300136 信维通信 1 69 16 6 12 7 28 002918 蒙娜丽莎 1 69 20 8 2 5 8 26 300144 宋城演艺 1 61 18 17 9 3 1 13 000538 云南白药 2 60 28 1 2 10 4 3 12 002415 海康威视 1 60 33 9 1 8 1 8 688006 杭可科技 1 56 25 3 6 9 2 11 002908 德生科技 1 51 17 10 24 300232 洲明科技 3 47 11 5 6 4 1 20 603228 景旺电子 1 42 6 6 4 1 3 22 002466 天齐锂业 1 41 14 8 5 2 1 11 688568 中科星图 1 37 7 11 7 1 2 9 002138 顺络电子 1 36 15 6 3 1 2 1 8 300070 碧水源 1 36 4 5 1 2 24 002372 伟星新材 1 36 13 6 4 4 1 8 002157 正邦科技 1 35 21 3 7 4 002212 天融信 1 34 8 2 6 4 2 12 300816 艾可蓝 1 33 18 5 4 2 4 000656 金科股份 1 32 15 1 4 6 1 5 300396 迪瑞医疗 3 31 4 7 3 1 1 15 000636 风华高科 2 29 14 6 3 2 4 002956 西麦食品 1 29 15 4 6 2 1 1 002171 楚江新材 2 28 7 4 4 1 1 11 002515 金字火腿 2 26 3 5 8 2 8 300523 辰安科技 1 25 10 2 2 3 8 300274 阳光电源 1 24 3 6 4 1 10 603733 仙鹤股份 1 24 3 2 4 5 10 300223 北京君正 1 23 13 2 2 3 3 603565 中谷物流 1 22 12 1 3 1 5 000902 新洋丰 1 22 9 2 2 5 4 300767 震安科技 1 21 3 1 2 3 12 688139 海尔生物 3 20 6 2 2 1 2 7 300911 亿田智能 1 20 13 1 4 1 1 603516 淳中科技 1 20 6 3 1 5 5 002153 石基信息 1 20 1 2 15 1 1 002778 高科石化 1 20 3 6 3 8 603528 多伦科技 1 20 5 10 5 300078 思创医惠 1 20 14 4 1 1

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